개인 고문과 함께 계획하고 투자하세요

개인화된 재무 계획을 수립하고 전문가가 구축한 포트폴리오에 귀하를 연결하며 영상이나 전화를 통해 지속적인 조언을 제공하는 수탁 자문가 팀과 협력하세요. 자문 수수료는 6개월 동안 $0입니다.

무료 일대일 재무 계획 세션을 받으려면 JP Morgan 팀원에게 문의하세요.월요일~금요일 오전 8시~오후 9시(동부 표준시)또는 양식을 작성하시면 연락드리겠습니다. 혜택은 2023년 7월 30일에 만료됩니다.

조언자와 협력하여 부채 상환, 사업 개시, 대규모 구매를 위한 저축 등 귀하에게 중요한 것을 기반으로 계획을 세우십시오.

전문가가 구축한 포트폴리오를 매칭하고, 지속적인 조언과 연간 점검을 받아 귀하의 계획이 제대로 진행되고 있는지 확인하세요.

우리의 자문가 팀은 수탁자 역할을 하므로 귀하와 함께 일하는 모든 자문가가 귀하에게 가장 큰 관심을 갖고 있음을 확신할 수 있습니다.

모든 은행 업무, 투자 및 대출을 관리하고 온라인과 Chase Mobile® 앱을 통해 편리하게 자금을 이체하세요.

JP Morgan Wealth Management는 JD Power 2022 미국 자산 관리 디지털 경험 연구에서 자산 관리 디지털 경험에 대한 고객 만족도 부문에서 가장 높은 순위를 차지했습니다.

우리는 큰 목표부터 작은 목표까지 귀하의 우선순위를 파악하는 시간을 갖고 귀하의 현재 위치와 향후 달성하고자 하는 것에 맞는 맞춤형 재정 계획을 수립합니다.

귀하의 재무 상황, 위험 허용 범위 및 기간을 이해한 후 귀하의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있도록 전문적으로 설계된 투자 포트폴리오를 추천해 드립니다.

당사의 기술은 시장 변화에 따라 자동으로 귀하의 포트폴리오의 균형을 재조정하며 귀하는 전화나 영상으로 상담사에게 연락하여 귀하의 계획을 업데이트하고 지속적인 조언을 얻을 수 있습니다.

당신은 사용할 것입니다JP Morgan Wealth Plan℠, 실시간으로 진행 상황을 추적하고 Chase Mobile® 앱과 Chase.com에서 고문과 협력하고 회의 일정을 잡는 데 도움이 되는 새로운 경험입니다.

무료 재무 계획 세션을 예약하려면 JP Morgan 팀원과 연결하세요. 1-833-930-4504로 전화하거나 문의 양식을 작성해 주시면 연락드리겠습니다.

조언자와 협력하여 재정 계획을 세우고 계좌 개설 신청서를 제출하세요.

돈을 옮기거나, 투자를 이전하거나, 은퇴 계좌를 이월하여 미래에 대한 투자를 시작하십시오.

슬라이더를 움직여 자문 수수료를 추정해 보세요.

년도

연간 자문 수수료에는 귀하의 포트폴리오 투자에 대한 운영 비용이 포함되지 않습니다. 이는 귀하가 직접 투자할 경우 지불하는 비용과 유사한 수수료입니다.

시작하려면 JP Morgan 팀원과 대화하세요.월요일~금요일 오전 8시부터 오후 9시(동부 표준시).

고문과의 첫 만남에서 무엇을 기대할 수 있나요?

첫 번째 회의에서 상담사는 귀하와 귀하의 우선 순위를 파악하고, 귀하의 목표를 이해하고, 맞춤형 재정 계획을 개발하기 시작하는 시간을 갖습니다.

자문팀과 어떻게 협력할 수 있나요?

귀하는 계정 설정 과정을 도와줄 상담사와 연결될 것입니다. 계정이 생성되면 향후 회의에서 다른 고문과 협력할 수 있습니다. 우리의 자문가 팀은 수탁자 역할을 합니다. 이는 귀하가 누구와 함께 일하든 모든 자문가가 귀하의 이익을 최우선으로 생각한다는 것을 확신할 수 있음을 의미합니다.

Personal Advisors 계정과 관련된 수수료는 무엇입니까?

투자 금액에 따라 계정 자산의 0.6%에서 0.4% 사이의 연간 수수료를 지불하게 됩니다. 연간 자문 수수료에는 포트폴리오 투자에 대한 운영 비용이 포함되지 않습니다. 이는 귀하가 직접 투자할 경우 지불하는 비용과 유사한 수수료입니다.

어떤 투자 전략이 나에게 적합한지 어떻게 알 수 있나요?

우리의 자문가들은 큰 목표부터 작은 목표까지 귀하의 우선 순위를 파악하는 데 시간을 투자하고 귀하의 현재 위치와 미래에 달성하고자 하는 것에 맞는 맞춤형 재무 계획을 수립합니다. 귀하의 재무 상황, 위험 허용 범위 및 기간을 이해한 후 귀하의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 전문가가 구축한 투자 포트폴리오를 추천해 드립니다.